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8月25日,公司发布2018年半年度报告,实现营业收入19.99亿元,同比增幅109.56%;实现归母净利润3.61亿元,同比增幅106.21%。

投资要点:

1、业绩大增主要系bbhi并表,预计全年增长64%

2018年上半年,公司实现营业收入19.99亿元,同比增长109.56%;归母净利润3.61亿元,同比增长106.21%,业绩符合预期。营收、业绩大幅增长主要系bbhi并表所致。bbhi上半年实现净利润2.98亿元,贡献了公司82.66%的归母净利润。bbhi为全球第二的ssp平台,承诺2017-2019年归母净利润不低于7159万美元、8591万美元、9993万美元。2018年8月,bbhi与第一大客户oath、yahoo续签五年长期合同,未来经营业绩确定性增强。bbhi中国落地过程中新客户拓展顺利,有望释放业绩弹性。预计公司全年业绩增幅64%。

2、营销和大数据业务齐增长,毛利率略有提升

分产品来看,上半年公司数据智能应用与服务取得突破,实现收入2.37亿元,较2017年全年提升了120.36%,收入占比从2017年的0.39%提升至11.90%。媒体端智能营销平台收入14.37亿元,收入占比提升至72.14%,毛利率水平为33.84%,较2017年提升了6.43个百分点,带动公司整体毛利率提升。

3、大数据+人工智能战略持续推进,全球化布局已具规模

公司转型聚焦大数据+人工智能,引进顶级专家打造高管团队,为ssp平台国内落地提供有力支持。成立大数据和人工智能研究院,与海南省就人工智能和大数据产业集群项目展开战略合作,拟收购数据智能服务提供商华坤道威100%股权,纵深布局大数据服务。

公司境内外业务共同发展,全球化布局已具规模。子公司日月同行通过bbhi品牌跨境业务打开了海外移动互联网市场的大门。2018年6月25日,在media.net等团队的配合下,完成了中国地区后台的正式上线,通过内容搜索广告助力中国企业出海并涉足跨境支付等业务,有望增厚公司业绩。

盈利预测及估值:

我们维持前期预测,暂不考虑华坤道威和股权激励计划,预计2018-2020年归母净利润分别为7.97亿元、10.29亿元、12.89亿元,eps分别为0.68元、0.88元、1.10元,对应p/e分别为16倍、12倍、10倍,维持“买入”投资评级。

风险提示:

bbhi未达成业绩承诺;监管风险;限售股解禁致股价波动风险。

详细内容请参见浙商通信报告《梅泰诺(300038):净利润同比增106%,大数据+人工智能战略持续推进》。

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